بازار بورس:

بازارها محل معامله دارایی های فیزیکی و دارایی های مالی هستند. در بازار بورس با توجه به دارایی های مورد معامله بازارهای مختلفی تعریف شده است.

انواع بازار بورس:

1-بورس کالای ایران: بازاری که در آن کالاهای معینی مانند محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و ... مورد معامله قرار می گیرند.

2-بورس ارز: بازاری که در آن خرید و فروش ارزهای خارجی صورت می گیرد (در ایران فعال نیست).

3-بورس اوراق بهادار: بازاری که در آن دارایی های مالی مانند سهام و اوراق مشارکت مورد معامله قرار می گیرد.

4-بورس انرژی: بازاری است که در آن حامل های انرژی مانند برق و ... مورد معامله قرار می گیرند.

 

روش های سرمایه گذاری در بورس:

1-سرمایه گذاری مستقیم: در روش سرمایه گذاری بصورت مستقیم در بورس، سرمایه گذار از طریق گرفتن کد بورسی از کارگزاری اقدام به خرید و فروش سهام می کند.

2-سرمایه گذاری غیر مستقیم: در روش غیر مستقیم سرمایه گذاری در بورس، افراد بصورت مستقیم در بورس سرمایه گذاری نمی کنند، بلکه از طریق سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردانی اختصاصی در بورس اقدام به سرمایه گذاری می کنند.

 

مزایای بازار بورس برای سرمایه گذاران:

سرمایه گذاری در بورس مزایای متعددی دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1-کسب درآمد: از محل دریافت سود نقدی و افزایش قیمت سهام.

2-شفافیت سرمایه گذاری: سرمایه گذاری از طریق بورس ضمن دارا بودن شفافیت نسبی اطلاعات، حمایت قانونی را نیز به همراه دارد.

3-سپر تورمی: تورم همواره با کاهش ارزش پول همراه است و می تواند پس اندازهای افراد را از این طریق کاهش دهد. بازار بورس در مقایسه با تورم از بازدهی مناسبی برخوردار بوده و نقش سپر تورمی دارد.

4-قدرت نقدشوندگی: از جمله ویژگی های دارایی های مالی قابلیت نقد شوندگی آنها می باشد که از سرعت بالای تبدیل دارایی به پول نقد حکایت دارد. بازار بورس نیز از درجه نقدشوندگی بالاتری به نسبت دارایی های فیزیکی برخوردار است.

5- مشارکت در تصمیمات شرکت: سهامداران یک شرکت می توانند با شرکت در مجامع در تصمیم گیری های شرکت به میزان سهم خود از مالکیت شرکت مشارکت داشته باشند.

 

مزایای بورس برای شرکتها:

1-تأمین مالی: شرکت ها از طریق بورس می توانند اقدام به تأمین مالی ارزان و سریع نمایند که نسبت به استقراض از بانک دارای مزایای فراوانی است.

2- ارزش گذاری شرکت: بازار بورس به شرکت ها در شناسایی ارزش سهام و ارزش شرکت کمک می کند.

3-معافیت مالیاتی: شرکت هایی که در بورس مورد معامله قرار می گیرند، از تخفیف مالیاتی برخوردار شده و  هزینه های آنها از این طریق کاهش می یابد.

4-ارتقای برند: شرکت هایی که سهام آنها در بورس عرضه می شود، به دلیل شفافیت بیشتر اعتماد بیشتری را به خود جلب نموده و  از اعتبار بالاتری برخوردار خواهند بود و در اولویت برخورداری از خدمات نهادهای مالی قرار می گیرند.

 

روش های مورد استفاده برای تحلیل در بورس:

1-تحلیل بنیادی یا فاندامنتال:

تحلیل بنیادی سهام یک فرایند پیچیده است که شامل بررسی متعددی از عوامل اقتصادی، مالی، صنعتی و شرکتی است. در ادامه، موارد مورد بررسی در تحلیل بنیادی سهام را آورده‌ایم:

1. بررسی عوامل اقتصادی: بررسی عوامل اقتصادی مانند رشد اقتصاد، نرخ بیکاری، نرخ بهره، تورم و سیاست‌های پولی و مالی است.

2. بررسی عوامل مالی: بررسی عوامل مالی شامل سودآوری، نسبت های مالی مانند P/E، P/B، P/S و PEG، نرخ بازده سرمایه گذاری و نسبت های بدهی شرکت است.

3. مطالعه صنعت: بررسی شرایط عمومی صنعت، میزان رقابت، نرخ رشد صنعت و میزان مخارج و سود شرکت های رقیب است.

4. بررسی شرکت: بررسی شرکت شامل بررسی سابقه عملکرد شرکت، میزان سودآوری، نرخ رشد، میزان بدهی، نوآوری و توانایی رقابت با شرکت های دیگر است.

5. تحلیل SWOT: ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای شرکت.

6. تحلیل روند قیمت: بررسی روند قیمت سهم در بازار، نرخ رشد و سودآوری شرکت و میزان پرداخت سرمایه‌گذاران به سهام شرکت را شامل می‌شود.

7. تحلیل رقبا: بررسی رقبا و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن‌ها نیز در تحلیل بنیادی سهام مورد توجه قرار می‌گیرد.

8. تحلیل پیشرفته مالی: بررسی عوامل پیشرفته مالی شامل نرخ رشد فروش، نرخ رشد سود، نرخ بازده سرمایه‌گذاری، نرخ سودآوری دارایی‌های شرکت و نرخ رشد سود هر سهم است.

9. تحلیل محصولات و خدمات: بررسی محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت و نیاز مشتریان به آن‌ها.

10. تحلیل مدیریت: بررسی عملکرد مدیریت شرکت، تجربه و توانایی آن‌ها در اداره شرکت و ارزیابی تصمیمات گرفته‌شده توسط آن‌ها.

11. تحلیل شرایط بازار: بررسی شرایط بازار و تحلیل تأثیر آن‌ها بر عملکرد شرکت و سودآوری آن‌ها، یکی دیگر از موارد مهم در تحلیل بنیادی سهام است. این شامل مواردی مانند شرایط مالی و اقتصادی جهانی، قیمت محصولات، نرخ ارز و تحولات سیاسی و جهانی است.

در کل، تحلیل بنیادی سهام یک فرایند پیچیده است و برای ارزیابی صحیح سهام، باید به تمامی موارد فوق توجه کرد و آن‌ها را به صورت جامع و کامل مورد بررسی قرار داد.

 

2-تحلیل تکنیکال:

تحلیل تکنیکال سهام یک روش برای بررسی روند قیمت سهام است که بر اساس نمودارهای قیمتی و حجم معاملات انجام می‌شود. در ادامه، برخی از موارد مورد بررسی را آورده‌ایم:

1. بررسی نمودار‌های قیمتی: بررسی نمودار‌های قیمتی شامل نمودار شمعی، نمودار خطی، نمودار نقاط و شکل‌های گرافیکی دیگر است. در این بخش، مهمترین نکته توجه به الگوهای قیمتی و تغییرات روند قیمت سهم است.

2. بررسی حجم معاملات: بررسی حجم معاملات و تغییرات آن در طول زمان نیز می‌تواند به تحلیل تکنیکال سهام کمک کند. افزایش یا کاهش حجم معاملات در زمان‌های مختلف ممکن است نشانگر تغییرات در نگرش سرمایه‌گذاران نسبت به سهم باشد.

3. بررسی شاخص‌های تحلیل تکنیکال: شاخص‌های تحلیل تکنیکال مانند RSI، MACD، و Bollinger Bands نیز می‌توانند به تحلیل تکنیکال سهام کمک کنند.

4. بررسی سطح حمایت و مقاومت: شناخت سطوح حمایت و مقاومت در قیمت سهم می‌تواند به تحلیل تکنیکال سهام کمک کند. سطح حمایت به نقطه‌ای در نمودار قیمتی گفته می‌شود که قیمت بازار به آن نزدیک می‌شود و توقف می‌کند و سطح مقاومت به نقطه‌ای گفته می‌شود که قیمت بازار به آن نزدیک می‌شود و پس از آن به سمت پایین تغییر می‌کند.

5. تحلیل شمع‌های ژاپنی: بررسی شمع‌های ژاپنی و شناخت الگوهای آن‌ها نیز یکی دیگر از روش‌های تحلیل تکنیکال سهام است.

6. تحلیل انباشت: در تحلیل تکنیکال سهام، بررسی انباشت (accumulation) و توزیع (distribution) نیز می‌تواند به شناخت وضعیت بازار و تحلیل روند قیمت سهم کمک کند.

7. تحلیل نوسانات: بررسی نوسانات قیمت سهم و شناخت الگوهای تکراری آن نیز به تحلیل تکنیکال سهام کمک می‌کند.

8. تحلیل میان‌مدت و بلندمدت: در تحلیل تکنیکال سهام، بررسی روند قیمتی در میان‌مدت و بلندمدت نیز می‌تواند به تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در خرید یا فروش سهم کمک کند.

در کل، تحلیل تکنیکال سهام نیازمند دیدگاهی جامع و سطحی از بازار و شرایط مالی و اقتصادی است و باید تمامی موارد فوق را به صورت کامل و دقیق بررسی کرد تا به نتایج صحیحی در مورد سهام برسیم.

 

آموزش بورس مشهد, آموزش رمز ارز مشهد, آموزش فارکس مشهد,, آسا 365, آسا، آموزش پرایس اکشن مشهد، پرایس اکشن، آموزش معامله گری مشهد،